最近，中信建投证券（以下简称“中信建投”）全新推出精英投顾视频咨询服务，专业投资顾问团队通过“一对一”远程视频的形式，为投资者提供看得见、听得到、易理解、个性化的投顾服务，创新投资体验。

在激烈的市场竞争中，投顾业务已成为证券机构布局财富管理业务的重要组成部分。在多年的发展中，中信建投坚持做优质的财富管理服务提供者，不断加大对投顾业务的金融科技投入。

通过创新视频投顾咨询模式，中信建投的投顾业务运营成效在众多拥有投顾牌照的券商中脱颖而出，并基于差异化的服务体验获得了多层次投资者的广泛好评。

在中信建投深化财富管理布局的背后，AnyChat视频投顾咨询平台提供强力支撑！

投资者获得感不佳

财富营销难破困境

在群众财富管理需求日益增长以及服务要求不断升级的背景下，对于投资者而言，是否能够快速了解产品、获取高效便捷的投资体验成为影响其投资决策的重要因素；对于证券机构而言，以客户为中心打造投顾咨询新模式，提升服务变现能力，是持续增强财富管理业务竞争力的有力抓手。

财富管理中素有“三分投、七分顾”的说法，也越来越成为全行业发展共识。但在具体贯彻过程中，“重投轻顾”现象普遍，在“顾”的方面往往忽视投资者体验，导致财富顾问营销难以转化。

重视投资者投资旅程体验

中信建投持续升级投顾咨询水平

成立于2005年的中信建投，是全国性大型综合证券公司，近年来持续深耕财富管理业务，收入增速连续多年跑在行业前列。

在发挥专业投研能力的同时，为让投资者能够更加便捷地获取专业的财富管理服务，中信建投希望开拓线上视频投顾咨询渠道，让高质量的投资顾问团队能够“面对面”为投资者提供专业的金融咨询服务，提升投资者体验，拓宽盈收边界。

AnyChat视频投顾咨询平台助力中信建投在投资顾问与投资者之间搭建可视、可听、可互动的沟通渠道，投资顾问通过远程视频更加深入地了解投资者需求，结合屏幕共享、文件/图片传输、桌面涂鸦、共享白板等功能，直观清晰地为投资者提供投资咨询服务，投资者可实时通过语音或文字与顾问交流，足不出户获取更全面、专业的资产配置解决方案及个性化定制服务，把握投资先机。

中信建投投顾视频咨询服务“魅力何在”？

★ 投资顾问资源统一管理

通过后管平台，将优质的投资顾问资源统一量化管理，为投资者提供首席投顾、白金投顾、金牌投顾、一行一首席等多种顾问类型，并支持根据业务发展自主调整；

★ 咨询交互工具丰富多样

在保证音视频质量高清流畅、高保真的基础上，提供屏幕共享、文件/图片传输、桌面涂鸦等多种交互工具，让咨询内容更容易被理解、沟通更顺畅，提升投资服务效率；

★ 投顾咨询服务范围拓宽

支持投资者通过Android、iOS、H5、小程序等渠道，在线上获取股票市场分析、定制资产配置方案、投资策略建议、择时建议、风险管理建议等全面且多元化的服务，提升投资体验；

★ 财富营销转化能力增强

通过投顾咨询方式与体验的升级，进一步拉近券商与投资者之间的距离，提升投顾服务的客户转化能力以及复投率、留存率，为财富管理业务创造新价值；

★ 全程双录确保业务安全

支持对咨询服务全程实时双录，无感监控，确保投顾咨询过程合法合规，满足监管抽查、合规管理要求。

除一对一咨询外，AnyChat视频投顾咨询平台还提供投顾直播、一对多视频咨询等多种投顾咨询模式。

视频投顾平台在中信建投的正式上线运营，是AnyChat在证券行业的又一标杆案例。在大财富管理时代，投资者体验对业务发展的重要性愈加凸显。未来，AnyChat还将持续以技术助力更多证券机构持续提升投顾咨询服务水平，在财富管理赛道上跑出“加速度”。